宋瑋1胡蘇楠2
(1．山東省建材工業(yè)協(xié)會;2．山東省商務(wù)發(fā)展研究院)
冬季向來是建材行業(yè)的生產(chǎn)銷售淡季，因此，冬季爆發(fā)的新冠疫情對建材行業(yè)的影響相對較弱。進(jìn)入春季后，國內(nèi)疫情基本得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)也全面啟動，疫情對社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不利影響正在逐步減弱，隨著全國基建投入的強(qiáng)勁增長，建材行業(yè)將迅速煥發(fā)出勃勃生機(jī)。
01 建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2019年，全國建材工業(yè)生產(chǎn)保持增長,增加值同比增長8.5%。去年的整體工業(yè)增速是5.8%，也就是說,建材行業(yè)跑贏了大部分工業(yè)行業(yè)，比整個(gè)工業(yè)增速高2.8個(gè)百分點(diǎn)。主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持增 長，其中，水泥產(chǎn)量達(dá)到23.3億t，同比增長6.1%，平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱，增長了6.6%，商混25.5億m3,增長14.5%。瓷質(zhì)磚、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷制品的產(chǎn)量分別增長7.5%，7.4%，10.7%。
在產(chǎn)量穩(wěn)步增長的同時(shí)，主要產(chǎn)品價(jià)格也在增長。2019年，建材產(chǎn)品價(jià)格水平同比增長3.3%，通用水泥平均出廠價(jià)格每噸414.2 元，增長4.4%，平板玻璃75.5 元/重量箱，增長0.2%。
效益方面，全國規(guī)模以上建材企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入5.3萬億元，同比增長9.9%，利潤總額4624億元，增長7.2%，銷售利潤率達(dá)到8.7%。其中，水泥主營業(yè)務(wù)收入1.01萬億元，突破了一萬億，利潤1867億元；平板玻璃主營業(yè)務(wù)收入843億元，同比增長9.8%，利潤98億元，同比下降16.7%。下降的原因，主要是受去年上半年價(jià)格連續(xù)下滑影響。其他行業(yè)，水泥制品的利潤增長24.2%，特種玻璃增長19.4%。衛(wèi)生陶瓷制品增長26.4%，防水建筑材料增15.4%，玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品同比增長49.8%。
固定資產(chǎn)投入方面，去年限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長30.9%，制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增長6.8%。從具體內(nèi)容看，投資增長主要集中在新材料、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)改造等領(lǐng)域，說明新型建材在加快發(fā)展。
總的來看，去年，建材行業(yè)總體運(yùn)行良好，利潤率保持了較快增長勢頭，但是行業(yè)也面臨著一些亟待解決的問題，如水泥、平板玻璃產(chǎn)能過剩的矛盾仍舊比較突出，很多生產(chǎn)企業(yè)受環(huán)保政策的影響比較大，新型建材有待進(jìn)一步發(fā)展等。
02 建材行業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工情況
近期，隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，政府部門、行業(yè)組織、建材企業(yè)積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)入三月以來，建材各細(xì)分行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度明顯加快。
1．水泥行業(yè) 隨著錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束，大部分水泥企業(yè)按計(jì)劃開窯，僅有少部分企業(yè)因檢修等原因延遲開窯。今年前2個(gè)月，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量達(dá)到1.5億t，因市場需求不高，主要以備庫存為主，山東水泥庫容比達(dá)到67%，同比增長20%，熟料庫容比達(dá)到73.33%，同比增長51.66% 。
2．玻璃行業(yè) 受生產(chǎn)工藝影響，玻璃及玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)疫情期間基本未停工，泰山玻纖等行業(yè)龍頭企業(yè)原材料儲備充足、資金實(shí)力雄厚、自動化程度高，受疫情影響較小。
3．陶瓷行業(yè) 全國已有200余家陶瓷企業(yè)的400余條生產(chǎn)線點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，其中，江西64家陶企的149條生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)，山東、安徽、內(nèi)蒙古共有12家陶企18條生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)。
4．其他行業(yè) 砂石企業(yè)復(fù)工率達(dá)到50%以上；絕熱材料生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工率達(dá)到90%，復(fù)產(chǎn)率達(dá)到25~30%；南方70%以上的加氣大板生產(chǎn)企業(yè)開始進(jìn)行設(shè)備檢修，30%企業(yè)開始生產(chǎn)，北方加氣大板生產(chǎn)企業(yè)仍在冬休；全國涂料企業(yè)開工率60%左右，硅藻泥企業(yè)開工率約為30%；石材企業(yè)復(fù)工率為57%；全國耐火材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率40%，其中，山東淄博復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達(dá)到70%。
03 新冠疫情對建材行業(yè)造成全面影響
新冠疫情爆發(fā)，給整個(gè)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來極大的困難。從當(dāng)前情況看，疫情已經(jīng)得到了有效控制，根據(jù)山東省衛(wèi)健委發(fā)布的消息，除省內(nèi)個(gè)別地區(qū)屬于中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)外，其他地市都是低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。各級政府也在積極的促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，省內(nèi)的重點(diǎn)工程全面復(fù)工。但是受疫情影響，還有很多項(xiàng)目推遲了開工時(shí)間，加上人員流動減少、貿(mào)易往來受限，對投資消費(fèi)市場產(chǎn)生了一定的沖擊，建材行業(yè)不可避免的受到影響。
從整體態(tài)勢看，隨著疫情持續(xù)，今年上半年，建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況可能出現(xiàn)下行態(tài)勢。
近幾年的數(shù)據(jù)顯示，建材行業(yè)約四分之三的產(chǎn)值是由建筑行業(yè)拉動的，因此，建筑行業(yè)的恢復(fù)情況將直接影響建材行業(yè)的運(yùn)行。國家推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，重點(diǎn)建筑項(xiàng)目正在逐步啟動，有機(jī)構(gòu)分析，假設(shè)疫情在3月份得到有效的控制，加上目前建材企業(yè)庫存充足的實(shí)際情況，那么從全年來看，疫情對建材行業(yè)的影響不會太大；疫情在4月份基本解除，那么受建筑業(yè)開工率影響，預(yù)計(jì)建材行業(yè)在今年上半年會出現(xiàn)整體穩(wěn)定下行的趨勢，需要政府加大投資力度、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)趨勢；疫情在5月份甚至更長時(shí)間持續(xù)，隨著消費(fèi)市場的低迷和建筑業(yè)需求不振，建材行業(yè)可能出現(xiàn)產(chǎn)量下滑、利潤降低等情況，全年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)將受影響。
除了這些客觀存在的不利影響，也要看到有利因素和市場趨勢。度過疫情之后，政府將加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，當(dāng)前停工的基建項(xiàng)目也會在疫情結(jié)束之后出現(xiàn)趕工期的現(xiàn)象，“新基建”已經(jīng)成為高頻熱詞。受此影響，對新型建材和基礎(chǔ)原材料的需求將快速增長。裝飾裝修建材的周期性市場需求也將集中釋放，并帶來一波需求高峰。
第一個(gè)影響是產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生波動。疫情是當(dāng)前建材市場價(jià)格變動的重要因素，受其影響，部分產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出上漲趨勢。疫情期間，人員流動減少、物流交通不暢、建材市場關(guān)閉，影響了建材產(chǎn)品和原材料產(chǎn)品的價(jià)格。比較典型的是玻璃產(chǎn)品，近期很多企業(yè)發(fā)生庫存積壓，急于出貨，嚴(yán)重影響了短期內(nèi)的市場價(jià)格。
第二個(gè)方面是中小企業(yè)經(jīng)營困難。近期，國家建材聯(lián)合會、各省市工信部門、行業(yè)協(xié)會等一些機(jī)構(gòu)開展了行業(yè)問卷調(diào)查，通過綜合分析多家調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，疫情期間，60%以上的企業(yè)資金量最多維持兩個(gè)月; 中小企業(yè)的主要經(jīng)營壓力是人員支出。結(jié)合建材行業(yè)的實(shí)際情況判斷，面對疫情，大型企業(yè)應(yīng)對能力強(qiáng)，受影響較?。恢行〗ú钠髽I(yè)資金壓力大，用工和原料儲備均面臨一定困難。
第三是產(chǎn)能過剩隱患重現(xiàn)。目前業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，疫情過后，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將強(qiáng)勁復(fù)蘇，基建投入的不斷加大，必然會對新型建材產(chǎn)生強(qiáng)大的帶動作用。但新型建材的發(fā)展并不均衡，由于種類少、研發(fā)滯后等原因，部分新型建材已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。建材行業(yè)企業(yè)應(yīng)充分吸取當(dāng)前水泥、平板玻璃、陶瓷產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止新興產(chǎn)業(yè)因過度投入導(dǎo)致的大規(guī)模產(chǎn)能過剩。
04 新冠疫情對建材細(xì)分行業(yè)的具體影響
1．水泥行業(yè) 因疫情與錯(cuò)峰生產(chǎn)重疊，山東的水泥熟料生產(chǎn)線大部分處于停產(chǎn)狀態(tài)，粉磨站也大多停工。3月15日錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束后，大部分企業(yè)按計(jì)劃開窯。從產(chǎn)量情況看，隨著產(chǎn)能的逐漸恢復(fù)，疫情對水泥生產(chǎn)的影響十分有限。而且，混凝土與水泥制品大多數(shù)是個(gè)性化、定制化產(chǎn)品，企業(yè)會通過合理調(diào)整工期進(jìn)行交付。
今年，山東將進(jìn)一步加強(qiáng)基建投資，全省計(jì)劃投資1842億元用于綜合交通建設(shè)，比去年增長近100億元。近期，省發(fā)改委召開專題會議，研究全省重點(diǎn)項(xiàng)目開復(fù)工的政策措施，這是加速推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的明確信號。預(yù)計(jì)今年該省乃至全國的基建領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)增長，對水泥的需求也將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
2．玻璃行業(yè) 疫情給平板玻璃生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響較為嚴(yán)重。一是原燃材料運(yùn)輸受限供應(yīng)緊張、產(chǎn)品庫存加大、產(chǎn)量同比2019年同期下降6%左右，庫存同比2019年同期增加約50%，山東的部分平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)原料儲備不足、產(chǎn)品滿庫存等現(xiàn)象；二是下游市場需求減少，經(jīng)營壓力、資金壓力增大，部分企業(yè)開始降價(jià)銷售，利潤率進(jìn)一步下降，形成惡性循環(huán)；三是由于價(jià)格下行及成本增加，行業(yè)效益水平降低，但從全年看，疫情的影響尚在可控范圍之內(nèi)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢和去年類似。
3．陶瓷行業(yè) 陶瓷生產(chǎn)企業(yè)受疫情的影響十分嚴(yán)重。一是疫情嚴(yán)重打擊了陶瓷市場的春節(jié)銷售高峰，企業(yè)經(jīng)營活動受物流、生產(chǎn)、銷售等因素限制，生產(chǎn)計(jì)劃被打亂。二是生產(chǎn)經(jīng)營活動的停擺導(dǎo)致現(xiàn)金流趨緊，人員支出、租金支出、防護(hù)成本等多重壓力，給中小型陶瓷企業(yè)帶來嚴(yán)重打擊。三是市場需求急劇萎縮，自疫情暴發(fā)以來，下游房地產(chǎn)市場停滯，建筑工地停工，房屋銷售歸零，導(dǎo)致市場對陶瓷產(chǎn)品的需求大幅下降。四是市場平衡被打破，供應(yīng)鏈加速解構(gòu)重組，市場資源和供求關(guān)系重新調(diào)整匹配，陶瓷企業(yè)被動調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈面臨著極大的沖突和挑戰(zhàn)。
4．其他行業(yè) 疫情導(dǎo)致玻纖池窯企業(yè)庫存比往常多出一個(gè)月；玻纖制品及復(fù)材制品企業(yè)因運(yùn)輸及勞動力問題，影響接單和生產(chǎn)。
非金屬礦行業(yè)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)后仍面臨一定困難，如原料告罄、防護(hù)用品及員工隔離設(shè)施短缺、產(chǎn)品跨省物流存在交通障礙、區(qū)域外返工人員無法及時(shí)到崗等。目前，非金屬礦行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)比率約為70%，利潤和產(chǎn)值約比同期下降40%。
磚瓦行業(yè)普遍延遲復(fù)產(chǎn)一個(gè)月左右，由于下游建筑行業(yè)開工推遲，企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)遲銷堆存狀況，產(chǎn)銷平衡還需延續(xù)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)行業(yè)全年損失約10%以上。
石材貿(mào)易受全球疫情及運(yùn)輸管控影響，存在物流運(yùn)輸困難、貿(mào)易停滯等問題，影響國內(nèi)石材產(chǎn)品的產(chǎn)量和價(jià)格，加工企業(yè)所需原料(荒料)缺乏。由于石材多為建筑工程配套產(chǎn)品，國內(nèi)石材市場全年波動較小，但全球疫情的不確定性對進(jìn)出口市場影響較大，影響行業(yè)整體效益。
疫情對防水材料行業(yè)影響較小，大部分防水材料企業(yè)在3月份可以恢復(fù)生產(chǎn)，行業(yè)庫存能夠滿足當(dāng)前市場需求，為重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施、民生項(xiàng)目提供基本供應(yīng)保障。
05 行業(yè)企業(yè)應(yīng)對新冠疫情的策略建議
各級政府出臺了很多復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，對防控工作也提出了詳細(xì)的指導(dǎo)意見，在此給大家分享一下具體的企業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
一是做好防疫安全工作。建議嚴(yán)格落實(shí)疫情防控責(zé)任要求，倡導(dǎo)格防控、有序復(fù)工，謹(jǐn)防交叉感染，出現(xiàn)新病例。復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，制定宣傳好企業(yè)防疫守則，重點(diǎn)在通勤、生產(chǎn)崗位、辦公場所、職工食堂、衛(wèi)生間等公共場所做好清潔消毒防控，做好人員健康防護(hù)和防疫物資準(zhǔn)備。針對防疫物資緊缺的情況，有的企業(yè)買不到食堂使用的75%酒精濕巾，就單獨(dú)購買酒精和紗布，通過自己制作的方式解決了濕巾短缺困難，建議企業(yè)以此為例，采取靈活主動的措施，克服防疫物資緊缺問題。
二是充分利用政府和社會力量。疫情期間，政府部門為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，出臺了很多階段性、針對性的的惠企政策，銀行也加大了信貸支持力度，建議企業(yè)多研究了解。還可以利用勞務(wù)市場力量補(bǔ)充生產(chǎn)人員；依靠政府部門協(xié)調(diào)運(yùn)力；積極學(xué)習(xí)和應(yīng)用最新的財(cái)稅政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，切實(shí)保障企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)。
三是探索線上銷售模式。疫情期間，電子商務(wù)加速發(fā)展，預(yù)計(jì)疫情過后，建材產(chǎn)品線上銷售的比例將進(jìn)一步提升。建材企業(yè)應(yīng)啟動線上培訓(xùn)、線上推廣，擴(kuò)大線上業(yè)務(wù)比例；嘗試同淘寶、京東、微信等電商平臺或好品山東等專業(yè)采購平臺合作，滿足下游企業(yè)和消費(fèi)者一站式采購的需求。
四是轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理模式。加快信息化、智能化建設(shè)，推進(jìn)生產(chǎn)方式向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、移動化轉(zhuǎn)變； 提升生產(chǎn)、銷售、倉儲、物流、采購環(huán)節(jié)的智能化水平；開通線上辦公模式，建立工作群，使用協(xié)同辦公軟件，采用視頻會議形式等，不斷完善企業(yè)在線管理流程，利用科技的力量，構(gòu)建新的管理模式。
五是關(guān)注市場細(xì)節(jié)變化。依托行業(yè)機(jī)構(gòu)和專家平臺，科學(xué)評估、分析疫情帶來市場變化，及時(shí)發(fā)布供需對接、物流運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)信息，拓寬市場銷售渠道，合理制定企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營決策，提高抗擊疫情的應(yīng)對能力，減少疫情帶來的經(jīng)營損失。
六是加大產(chǎn)品研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。疫情推動新型建材、綠色建材等健康環(huán)保產(chǎn)品成為消費(fèi)熱點(diǎn)，國家政策也在逐步提升對新型建材、綠色建材、固廢利用等方面的扶持力度，建材企業(yè)應(yīng)抓住這一時(shí)機(jī)，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，推出綠色環(huán)保理念新產(chǎn)品，通過行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，尋找新的利潤點(diǎn)，提升企業(yè)效益。
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